Ablauf Beratung

Ablauf Beratung

Unsere Arbeitsweise - Wie läuft Ihre Beratung ab?

1. Vorbereitung

       Der Profi verwendet genau soviel Zeit für die Vorbereitung, wie für den Termin selbst

• Erstkontaktmappe wird vorbereitet, die jeder Kunde von uns erhält
• Kontakt / Kunde wird im AVC Verwaltungs Programm angelegt
• Gesprächsprotokoll wird vorbereitet

2. Erster Termin:

        Findet standardmäßig im Büro statt - bei Bedarf aber auch bei Ihnen möglich

        Hier geht es im Schwerpunkt um folgende Punkte:

• Wir müssen uns kennenlernen
• Sie erfahren wer die AVC ist und welchen Nutzen Sie durch uns haben
• Sie erfahren die Unterschiede zwischen der Arbeitsweise von Ausschließlichkeits Vertreter – und der AVC
• Das Erstberatungserstgespräch wird durchgeführt, bei dem Sie erfahren was Sie tatsächlich benötigen und was nicht.
• Unsere Bedarfspyramide wird erklären
• Ihr Beratungsbedarf wird ermittelt
• Warum haben Sie was bei wem gemacht ?
• Ihr Vertrags und Datenbestand wird aufgenommen
• Sie erhalten die Erstkontaktmappe
• Ihr Rentenverlauf wird von uns angefordert um als erstes die gesetzlichen Grundlagen zu überprüfen.

3. Selbstarbeit des Mitarbeiters

• Ihre Unterlagen werden gesichtet
• Ihre Unterlagen werden im AVC Kundenordner neu geordnet
• Ihre Kunden und persönliche / familiäre Daten werden im AVC Programm erfaßt
• Ihre Fremdverträge werden erfaßt und bewertet
• Das Beratungs- und Gesprächsprotokoll wird gefertigt
• Ihre Kundenvertragsübersicht wird erstellt
• Unser Beratungs- Mitarbeiterspiegel wird erstellt
• Der gesamte erforderliche Schriftverkehr zu den einzelnen Gesellschaften wird vorbereitet
• Neue Angebote werden ausgearbeitet
• Hindergrundinformationen zu bestehenden und neuen Produkten werden besorgt, fachliche Vorbereitung
• Die geplante Beratung wird mit weiteren Mitarbeitern besprochen und abgestimmt.
• Alle Unterlagen werden Beratungsgerecht aufbereitet.

4. Termin mit Ihnen im Büro

• Besprechung Ihres neuen Kundenordners
• Besprechung Ihrer aktuellen Kundenvertragsübersicht
• Besprechung der Lücken, überteuerter Produkte, falschem Versicherungsschutz, unrentabler Anlagen
• Besprechung der Angebote der AVC mit entsprechenden Empfehlungen
• Besprechung der Schreiben die vorbereitet wurden
• Übergabe sämtlicher Kopien der gefertigten Schreiben. Originale werden von uns verschickt, sie haben keine Kosten.
• Eventuell werden hier bereits die ersten Entscheidungen und Neuordnungen getroffen

5. Folgetermin im Büro oder z.H.

• Besprechung der Schreiben, Bestätigungen oder Wertabfragen die eingetroffen sind
• Weitere Absicherungspunkte werden besprochen
• Vorschläge aus Vorgespräch werden nochmals erläutert
• Weitere Entscheidungen werden ggf. getroffen
• Der weitere Ablauf der Zusammenarbeit und Beratung wird besprochen

6. Betreuungsphase

        Unsere Arbeit endet nicht mit der Beratung, sondern jetzt beginnt sie erst richtig

• 2-3 x pro Jahr führen wir Sonder-Mailingaktionen zu aktuellen Themen durch
• 1 x pro Jahr mindestens erhalten Sie die aktuelle Kundenvertragsübersicht
• Mehrfach pro Jahr Kontakt und Versand der Investmentdepotauszüge
• Mehrfache Besprechungen pro Jahr aus Wiedervorlagen, Ablaufterminen und Terminüberwachung, bzw. aktuellen Problemen und Veränderungen der privaten, familiären und finanziellen Situation

Unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet, daß wir Sie als Kunden lebensbegleitend betreuen, genau wie Ihr Arzt , Steuerberater oder Rechtsanwalt, den Sie sicherlich, wenn Sie zufrieden sind, ebenfalls nicht monatlich wechseln werden.